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quarta-feira, novembro 9

Oferta – Cosan S.A.

Oferta – Cosan S.A.
Oferta continua suspensa até o dia 16 de novembro

O Banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. ("Morgan Stanley") e o Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A. ("CSFB") são os coordenadores ("Coordenadores") da distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da Cosan S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”).

De acordo com o Comunicado ao Mercado publicado na data de 09/11/2005,

(a) a oferta continua suspensa até o dia 16 de novembro de 2005 e nenhum procedimento poderá ser efetivado até aquela data;

(b) será concedido exclusivamente aos investidores Não Institucionais (tais como definidos no Aviso ao mercado) o prazo de até as 12:00 do dia 17 de novembro de 2005 para a confirmação de seus respectivos Pedidos de Reserva. Desta forma, os investidores Não Institucionais que desejarem manter suas respectivas reservas poderão, alternativamente, confirmar a manutenção das reservas por escrito ou não se manifestar no prazo concedido, uma vez que será presumida a aceitação no caso de silêncio; e

(c) os eventos subseqüentes da Oferta observarão o novo cronograma abaixo, mantendo-se inalterados os demais termos e condições da mesma, nos termos do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar.

Cronograma Indicativo modificado pelo Comunicado ao Mercado de 09/11/2005

Orden dos Eventos Eventos Data Prevista (1)
1 Retomada da Oferta através do Procedimento de Bookbuilding 16/11/2005
2 Fixação do Preço por Ação Ordinária (pricing) 16/11/2005
3 Assinatura do Contrato de distribuição e de outros documentos relacionados à Oferta 16/11/2005
4 Concessão do Registro da Oferta 17/11/2005
5 Publicação do Anúncio de Início 17/11/2005
6 Disponibilização do Prospecto Definitivo 17/11/2005
7 Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Adicionais 17/11/2005
8 Prazo final para a confirmação dos Pedidos de Reserva (até 12:00hs) 17/11/2005
9 Início de negociação das Ações Ordinárias objeto da Oferta no Novo Mercado 18/11/2005
10 Data de Liquidação 22/11/2005
11 Encerramento do Prazo de Exercício da Opção de Ações Adicionais 19/12/2005
12 Data Máxima de Liquidação das Ações Adicionais 23/12/2005
13 Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento 26/12/2005


(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta.

(2) Os Pedidos de Reserva eventualmente realizados por Investidores Não Institucionais que sejam partes Vinculadas após o Período de Reserva para Investidores Não Institucionais que sejam Partes Vinculadas serão cancelados na eventualidade de haver excesso de demanda superior a um terço à quantidade de Ações Ordinárias ofertadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.

Procedimento após Comunicado ao Mercado de 09/11/2005

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